運営者情報

移行前のSalesforceは、保守できる担当者がいなくなり、項目・自動化・連携の全容を誰も把握していない状態でした。約3,000項目のうち役割が曖昧・重複したものが多数あり、ExcelとSalesforceへの二重入力が常態化し、商品別の売上分析は構造上不可能。いわゆる「技術負債化したCRM」です。

このプロジェクトは、ツールの検討からではなく、各部門へのヒアリングから始めました。「どの項目を使っているか」ではなく、「何のためにその業務・項目があるのか」を整理するためです。その結果を土台に、既存仕様をそのまま移すのではなく業務目的を満たす最適な形へデータ構造を再設計し、項目数を約90%削減。10年以上分の営業データはGoで自作した移行ツールで移し替え、保守性と分析性を備えたCRM基盤へ刷新しています。

当サイトの記事は、この実体験をそのまま落とし込んだものです。教科書的な手順ではなく、「実際にやるとどこでつまずくか」を知っている立場から書いています。